2022 год для банковского сектора Азербайджана оказался удачным, вопреки повышенным геополитическим рискам и экономической нестабильности, нависшей в прошлом году над постсоветскими странами.
Банковский эксперт, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов в беседе с Dalma News, подводя итоги года, рассказал, как азербайджанским банкам удалось избежать кризиса, нарастить капитализацию и почему в 2023 году Азербайджан ожидает расчистка банковского сектора.
– Уходящий год выдался непростым для банковской отрасли практический всего постсоветского пространства. На фоне геополитических и санкционных рисков, кредитные организации пережили не один шок. Как прошел год для азербайджанских банков?
– Как это не странно, но 2022 год выдался неплохим для нашего банковского сектора. Год прошел на редкость плодотворно и результативно. Конечно, геополитические проблемы создали большой риск для банков многих стран, в том числе, банковской системе Азербайджана и, не исключено, что в 2023 году ситуация усложнится. Но как бы это цинично не звучало, геополитический кризис создал для нас определенные возможности для роста. В частности, рост цен на энергоресурсы принес Азербайджану дополнительные валютные доходы и появилась уверенность в стабильности курса национальной валюты, что пошло на пользу банковскому сектору. Более того, на этом фоне произошел рост вкладов – преимущественно в национальной валюте, поскольку ставки по вкладам в иностранной валюте очень низкие в стране.
Кроме того, на фоне роста кредитного портфеля снизился объем проблемных кредитов. Благоприятно сказались на деятельности банков и приток капитала и новых клиентов, в том числе, из России.
Поэтому динамика развития банковской системы АР в 2022 году была положительной. Но в 2023 году геополитические риски сохраняются, поскольку большая часть кредитов и инвестиций носят не долгосрочный характер. Учитывая, что события в мире меняются стремительно, строить долгосрочные прогнозы не представляется возможным.
– Весной 2022 года глава государства сменил главу регулятора, назначив председателем Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова. Как отреагировал рынок на смену руководства?
– Пожалуй, это является главным событием уходящего года для банковской системы Азербайджана. В отличие от многих постсоветских стран, где руководители ЦБ менялись часто, в Азербайджане глава регулятора был несменяемым лицом, руководящим ЦБ с 1996 года. Примечательно, что Эльмара Рустамова сменили в апреле, когда стало понятно, что российско-украинский конфликт будет длиться еще долго и геополитическая обстановка в регионе будет непростой в ближайшие годы, но при этом цены на энергоносители тоже будут долго держаться на верхних планках. В целом, смена главы ЦБ стало положительным сигналом для рынка, который давно нуждается в системных изменениях.
– По состоянию на 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана впервые превысили 45 млрд манатов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Можно ли сказать, что банковский сектор является устойчивым к нынешним стрессовым ситуациям?
– Это действительно так. Но нужно отметить, что внутри самой системы укрепление банков не является равномерным. Крупные банки, входящие в число системообразующих финансовых учреждений, наращивают свои активы, повышают клиентскую базу и кредитный портфель, увеличивая свою ликвидность, в тоже время банки мелкого и среднего звена не могут похвастаться таким устойчивым ростом. Некоторые кредитные организации вовсе находятся не в очень хорошем финансовом положении. Это говорит о том, что в банковском секторе сложилась нездоровая ситуация и отрасль может столкнуться не только со снижением качества банковских услуг, но также есть риск монополизации.
– В течение 2022 года регулятор неоднократно повышал учетную ставку. Как это отражается на прибыльности банков?
– В слабовыраженной форме. Дело в том, что регулятор не выдает кредиты на равных прозрачных условиях всем участникам рынка – получить кредиты у ЦБ не просто даже банкам, не говоря уже о небанковских кредитных организациях, хотя по закону они тоже могут рассчитывать на кредиты от Центробанка. Поэтому учетная ставка в Азербайджане всегда была формальным показателем и не является действенным механизмом в управлении денежно-кредитной политике.
Но, сейчас новый глава ведомства пытается изменить ситуацию, приучая банковский сектор и участников других отраслей экономики к тому, что в ближайшем будущем любое изменение учетной ставки будет влиять на процент кредитования населения, депозиты, инфляцию. Возможно, в наступающем году в этом направлении произойдут реальные перемены.
– По состоянию на 1 декабря уходящего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 641 млн манатов. При этом удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил всего 3,2%. Как отрасли удалось добиться таких результатов, учитывая, что всего пару лет назад доля проблемных кредитов была в три раза больше, чем сейчас?
– Число проблемных кредитов сократилось благодаря государственной поддержке. В 2019 году глава государства Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц. Указ предусматривал возмещение разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до 10 тыс. долларов, возникшей в результате девальваций в 2015 году. за счет средств государственного бюджета. По остальным кредитам правительство предоставило пятилетний льготный период по ставке 1%. На тот момент проблемные кредиты висели «дамокловым мечом» над кредиторами и банковским сектором. Благодаря указу удалось очистить кредитный портфель банков, заметно сократить долговое бремя населения и повысить инвестиционную привлекательность азербайджанских банков.
Конечно, на сегодняшний день вопрос полностью не решен и проблема просроченных кредитов все еще актуальна для азербайджанских банков, но это уже не носит массовый характер и ситуация далека от критической. При этом напомню, что ранее в 2016 году в стране запретили выдавать физическим лицам кредиты в иностранной валюте, если они не имеют доходы в долларах или евро. Процент таких граждан в стране ограничен, поэтому основной объем кредитов выдается в национальной валюте, что также сдерживает рост просрочки, поскольку риск девальвации маната в ближайшие два года очень низкий.
– Это связано с высокими ценами на энергоносители?
– Все верно. За последние несколько лет Азербайджан существенно нарастил валютные резервы за счет продажи нефти и газа, и это при том, что после освобождения своих территорий страна понесла очень большие затраты. Несмотря на то, что сейчас в Карабахе идут масштабные восстановительные работы, требующие большого финансирования, за счет высоких цен на энергоносители удается пополнять валютные резервы. Поэтому риск девальвации маната очень низкий, как минимум, в наступающем году вероятность падения национальной валюты составляет менее 1%. Должно случиться что-то очень серьезное в мире, что могло бы подорвать нынешнее положение азербайджанской валюты.
– Какие структурные изменения вы ожидаете в банковском секторе в наступающем 2023 году?
– По всей вероятности, новое руководство ЦБ решительно настроено навести порядок в банковском секторе и, возможно, уже в первом полугодии нас ожидают улучшения в регулятивной базе. В частности, будут внесены существенные изменения в законодательную базу по части усиления стандартов корпоративного управления и банковского надзора, чтобы деятельность кредитных организаций была более прозрачной и эффективной. Очевидно, что это приведет к тому, что некоторые банки покинут рынок, потому что не все участники отрасли смогут соответствовать этим стандартам. При этом необязательно, что их полностью ликвидируют, возможно, их «поглотят» более крупные банки. Также, скорее всего, будут расширены полномочия небанковских кредитных организаций, что позволит им вести не только наличные операции, но даже, возможно, валютно-обменные операции.
Айсель Мамедова
